מי אנחנו
שוקי לוי - מנכ"ל ובעלים SHUKI LEVY FINANCE
בוגר תואר ראשון BA בכלכלה עם התמחות במימון מהמכללה האקדמית רופין.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ובנוסף בעל רישיון שיווק השקעות (מותלה) מטעם רשות לניירת ערך.
ניסיון במגוון תפקידים בשוק ההון של למעלה מ-10 שנים באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל.
מתמחה בהשקעות פיננסיות כגון: גמל, השתלמות, תיקון 190, פוליסות חסכון והשקעות אלטרנטיביות חוץ בורסאיות.
גילוי נאות
SHUKI LEVY FINANCE עובדים במסגרת סוכנות לביטוח תאגיד בשם "סלע סוכנות לביטוח בע"מ"
(להלן: "הסוכנות"), אשר הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון תאגיד, בבעלות משותפת עם מיטב דש השקעות בע”מ.
SHUKI LEVY FINANCE עובדת במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני (לרבות: ביטוח) מול הגופים המוסדיים המובילים ביותר בתחום.
במסגרת העבודה אנו משווקים את מוצרי החברות והגופים האמורים לעיל הן בגמל והשתלמות והן במוצרי הביטוח.
הסוכנות ואנחנו זכאים לקבלת עמלת הפצה בגין שיווקם.
השירותים שלנו
השקעות אלטרנטיביות
השקעות בשיתוף פעולה עם חברות וקרנות אשר חושפת את הלקוח לעולם חוץ בורסאי אשר נותן לו עוגן ויציבות בתיק שלו
מגוון השקעות אלו מתנהלות גם בישראל וגם בעולם.
בניית תיק ביטוחי
בניית תיק ביטוחי מותאם אשר מכסה את הלקוח ומשפחתו בעת מקרה קטסטרופה.
ניתוח תיק הביטוח הקיים (אם יש) ודאגה למחיר הטוב ביותר עבור ללקוח בהתאם לצרכיו ולהכנסותיו.
תכנון פיננסי ומיסוי
בניית תיק אופטימלי ומפוזר על פי מאפייניו האישיים של כל לקוח.
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל קופות הגמל וקרנות השתלמות הקיימות בשוק.
בנוסף אנחנו דואגים ללקוחותינו הרלוונטים להטבות מיסוי במס רווחי הון כגון: תיקון 190 ופוליסת חיסכון.
פתרונות ללקוח כשירים
אפשרויות השקעה מגוונות ללקוחות עושר אשר רוצים לחשוף את התיק שלהם להשקעות שונות כגון: נדל"ן, אשראי צרכני ועסקי ועוד.
שירות ומעקב
שירות תפעולי לגבי כלל המוצרים הפיננסים השונים.
מעקב אחרי תיק הלקוח והמלצות לשינויים בהתאם למצב השוק.
היתרונות שלנו
מקצועיות
לקוחותינו נהנים משירות מקצועי בכל תחומי ההשקעה שלהם.
אנחנו עובדים עם מומחים מהטובים בישראל בכלל תחומי ההשקעות והמיסוי השונים.
אסטרטגיית ניהול לקוח אישי
לקוחותינו מקבלים חבילת שירות המותאמת להם אישית.
חבילת השירות כוללת תפעול מלא (דוחות, משיכות, הפקדות ועוד) ופגישות בתדירות משתנה על פי מצב השוק ורצון הלקוח.
משווקים מורשים של החברות
